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通过金融健康构建有价值的客户关系

虽然绝大多数客户期望他们的主要金融机构（PFI）来帮助改善财务状况，但很少相信他们的PFI实际上是这样做的。

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2020年8月24日星期一
通过金融健康构建有价值的客户关系

Covid-19为许多美国人的已经岌岌可危的金融健康增加了巨大压力，加强了银行和信贷工会在帮助客户建立金融恢复力方面的重要作用。但是，虽然绝大多数客户期待他们的主要金融机构（PFIS）来帮助改善其财务状况，但很少有人认为他们的PFI实际上是这样做的。在本报告中，我们探讨了PFIS的机会，以填补预期，建立强大，可持续的客户关系。

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从U.Cortic HealthPulse®中绘制以前未发布的数据，我们发现：

客户更满意，更忠诚，更有可能在他们相信其PFIS关注其财务状况时使用额外的产品和服务。

黑人和拉丁裔客户客户，女性，年轻的成年人和低收入的客户更有可能列出客户幸福的关怀，作为与PFIS银行的最新原因。

客户最关心金融决策资源和高质量的产品，以改善其财务状况。

数据聚光灯

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此报告从2019年使用先前未发布的数据1mantbex 是一项旨在阐明美国人民金融生活的突破性研究倡议。使用消费者调查和事务数据的组合，脉冲提供了该国财务健康的定期刷新的快照。

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